北边的【梅卡斯峡谷】因翻车无法通过，二人只得穿过东边的【帕摩山】，在山顶遇到梅森，被殷勤招待休息一夜。不料梅森听说是巴利欧一伙，不得已出卖了龙和妮娜。妮娜利用魔法杖的力量，艰难逃脱。不想到了山顶，还是被桑特追到，二人无奈跳下山去，最终逃脱。二人进入【塔】内（之前在塔的广场会看到一个水池中的宝箱，用妮娜的魔法杖激活内部的一个大水晶，倒计时30秒内，从左边的出口出去，跑到广场，激活水池四个角上的水晶，就可拿到水池中的宝物，小生成功过，水平问题嘛，不过宝物就··）见到天才的机械师小桃，这个身着奇异服装、梳着两条长辫子的姑娘有一种独特的学者气质。此时驴面兄弟的手下已经追到塔内。进入隔壁，地面有16块方砖组成的地板，分为红灰两色，阅读墙上说明后将16块砖全部变成灰色（有个诀窍，小生不说了，自己研究吧），进入里间。这里的墙壁有一纸说明，大意是四个旋转立方体，找出两个相同的东东。上楼后果然有四个立方体一字排开，从左手起按第二、第四即可通过，否则会跌入陷阱。再上楼后需尼娜的特技以魔法杖给灰色水晶灌输能量激活移动平台，分别输入两次、六次可取得其它平台的宝物，输入十次就可进入下一层。对拦路的激光同样给灰色水晶灌输能量，改变激光位置。塔顶是小桃已故父亲的工作间（也是个色鬼，满室黄书），调查中央写字台启动小型火箭，升空后火箭突然坠毁。幸好没有人身伤亡，随即继续赶路。 在西北方的【茶屋】(【茶屋】的下边有关醋之水的消息），小桃遇到父亲的老朋友培雷特博士，现在【农育晨实验基地继续研究用矿石培育植物。来到【农育晨，【农育晨的北部有个森之精灵栖息的清澈泉水。培雷特博士请小桃去【处理晨处理异变植物。在基地西方的【处理晨，扳动开关使木箱移动，进入洞穴深处，发现了具有自我意识的巨大植物变异体，战胜后它会留下可爱的洋葱培克洛并成为龙的同伴。返回【农育晨，博士假意为龙等准备了车，几人藏在车内准备混过已经封锁的要道，被阴魂不散的驴面兄弟擒获。
此时的【斗都】正举行一年一度的汉罗狂烈武斗大会，驴面兄弟为参加大会获取酬金，然后再用尼娜向国王勒索赎金，至于其他人当然没用，赛后一并杀掉。尼娜为救同伴建议驴面让阿龙他们代为出战，夺取大赛冠军。驴面兄弟考虑再三认为这个办法可行，不过必须留下一人作人质。第二场比赛对手魔法师耶米泰的孩子身患重病，急需医药费，恳请龙放水。龙虽内心矛盾但还是战胜了他，赛后才知耶米泰是个小人。决赛开始了，上届冠军加兰多出常加兰多几个回合后一击便打倒龙，得到冠军的加兰多出面解救了龙一行人。驴面兄弟对此人十分忌惮，灰溜溜逃走了。加兰多临走时说东方的【天使之塔】是古代龙大战的遗迹，有可能找出龙族灭亡的原因。在【梅卡斯峡谷】，巴利欧兄弟纠集大批党羽想除掉龙。危急时刻加兰多赶到，众人合力打败了狂烈合体桑特利欧，朝【飞翼城】赶去。
由于没有过境通行证，一行人向西回到飞翼城皇宫(妮娜须在队首)。国王盛情款待了龙，并发给通行证。妮娜刚入梦乡就听大厅内女仆尖叫声，下楼一看原来是小桃身边的机械宠物哈尼。在厨房地下酒窖找到了它(要换视角)，不想又蹿到了城堡顶，妮娜上前和哈尼交谈时一起掉下城堡，哈尼用超能力救了妮娜。龙一行正在野外宿营，妮娜慌慌张张找来，小桃急忙去修理哈尼。加兰多对龙说天使之塔能找到龙族灭亡的原因，但龙也可能丧命。妮娜坚持陪同龙一起前往。
众人穿过【检查哨】，到达【拉帕拉】地方。 由于灯塔损坏，航运中断，大批旅客滞留在【拉帕拉】港。在酒店找到工会会长辛卡，而辛卡已经把日常工作交付给女儿夏朵，龙在【码头】找到了夏朵，遇到了会计贝特和大力水手吉古（一段无聊的爱情小品）。夏朵要龙去与她老爸商议，而她老爸也无可奈何，建议龙去东边的【直布罗火山】去看看。路上，一筹莫展之时，尼娜建议撮合贝特和夏朵小姐，因为二人的关系微妙，相信能成功。回【码头】找贝特谈话，但一开始他显然缺乏自信，但为了赢得美人芳心，比吉古更强，遂痛下决心随龙训练。训练过程中，最好先卸下所有防具，尽量让他攻击，在他HP在1/4以下时还要为其恢复体力，以使其能力全面提升。果然名师出高徒，数次训练后贝特击败了吉古，结局皆大欢喜，不过他自己也不支倒地，不能亲自去修理灯塔了。 龙只得去修理【灯塔】（之前最好存个档，不好应付的）。塔内入口有启动点火说明。首先到塔底的锅炉房将矿石放入锅炉，开动锅炉使矿石气化，待正弦变化的压力升至峰值时扳动主阀门，再分别将两个输送管道阀门打开，能量即可送至塔顶。要想一次成功，关键是如何把握扳动主阀门的时机。锅炉启动后会有压力表显示压力的曲线变化，压力最大时压力表的限界会闪亮，正确时机是在限界闪亮前0.5秒左右扳动主阀门，亮点至最下峰值向上运动时。正要到塔顶点火时，有个可爱的百目怪看守，很不容易地打败它后，到塔顶点完火到塔顶点火后，一个美丽的妖精气急败坏赶来，指责阿龙点燃灯塔使它们的安全受到威胁，并留下妖精之泪。妖精的居住地是地图上带五彩花环?标记的地方，以前不能进入。
